AI眼鏡概念股2025投資指南：台股供應鏈完整分析

這幾天投資群組都在討論宏達電連續漲停的事，說真的，一開始我也抱著懷疑態度。

但仔細研究後發現，AI眼鏡概念股真的不是在開玩笑——2024年全球智慧眼鏡出貨量暴增210%，突破200萬台，今年（2025年）預估還要再增60%。

最讓我驚訝的是，AI機種在今年上半年已經占了78%的市占率。這意味著什麼？AI眼鏡概念股有哪些值得關注？讓數據來告訴我們答案。

市場現況：不是炒作，是真的在起飛

數字背後的真相

坦白說，當我看到Meta占了73%市占率時，第一反應是「也太誇張了吧」。

但事實擺在眼前——Ray-Ban Meta眼鏡真的在賣，而且賣得很好。今年上半年出貨量同比增長110%，這種成長速度，連手機都要自嘆不如。

圖片建議：2024-2025年AI眼鏡出貨量成長趨勢圖

台灣在這場遊戲中的位置

HTC即將在9月1日推出VIVE Eagle，強調100%台灣製造。

這讓我想起一件事——台灣在智慧眼鏡供應鏈裡，其實扮演著相當關鍵的角色。從晶片到光學，從材料到組裝，我們幾乎包辦了整條產業鏈。

摩根士丹利的報告直接點名：聯發科（SoC）、欣興與臻鼎-KY（高階HDI與軟板）都是受惠股。這可不是隨便說說的。

值得關注的台股標的

讓我們來聊聊具體的投資標的。畢竟，知道趨勢是一回事，找到對的股票又是另一回事。

晶片與封裝——產業的大腦

光學模組——眼鏡的靈魂

說到光學鏡頭股票，我特別關注兩家：

玉晶光（3406） 這家公司在AR/VR鏡頭領域耕耘已久，技術門檻高，良率也領先同業。最近法人不斷點名，股價表現也相當強勢。

亞光（3019）
同樣是光學模組製造商，產品組合比較多元。雖然知名度不如玉晶光，但技術實力不容小覷。

材料與PCB——看不見但很重要

投資小發現：達邁（3645）用透明PI膜打入Meta供應鏈這件事，讓我相當意外。這種材料主要用在眼球追蹤和散熱，技術含量比想像中高很多。

華通（2313）則是另一個有趣的標的。他們不只供應AI眼鏡的PCB，還成功打入小米供應鏈。多元化的客戶基礎，風險相對較低。

圖片建議：台灣AI眼鏡供應鏈完整地圖

投資前必須知道的事

AI眼鏡概念股有哪些？完整名單在這

整理了這麼久，我把核心標的分成幾類：

• 晶片類：聯發科（2454）、台積電（2330）
• 光學類：玉晶光（3406）、亞光（3019）
• 材料/PCB類：達邁（3645）、華通（2313）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）
• 組裝/品牌類：鴻海（2317）、廣達（2382）、和碩（4938）、宏達電（2498）

投資智慧眼鏡供應鏈股票好嗎？

老實說，這個問題沒有標準答案。

從數據來看，產業確實在高速成長——2024年增210%、2025年預估增60%，這種成長速度很難找到第二個。

但也要留意，現在市場熱度很高，部分股票可能已經反映了太多預期。我的策略是：挑選「已經拿到訂單＋技術門檻高＋財務體質好」的公司。

HTC眼鏡帶動哪些台股？

HTC最近的股價表現確實帶動了整個族群。直接受惠的包括：

1. 光學股：玉晶光、亞光最近都很活躍
2. 材料股：達邁的透明PI膜需求看漲
3. PCB股：華通、欣興、臻鼎-KY都有機會

不過要提醒一下，題材歸題材，實際營收貢獻還需要時間驗證。

風險評估：別只看好的一面

2025年投資策略

我會關注的指標

作為投資人，這些數字我會持續追蹤：

每月必看

• Meta、HTC、小米的銷售數據
• 相關公司的月營收變化
• 供應商的稼動率

每季必看

• 財報中的AI眼鏡營收占比
• 毛利率變化趨勢
• 新客戶開發進度

重要時間點

• 9月1日：HTC VIVE Eagle正式開賣
• Q4 2025：Meta可能發表新款眼鏡
• 年底：各家廠商的2026年展望

圖片建議：2025年AI眼鏡產業重要事件時程表

我的配置想法

核心持股（60%）

這部分我會放在相對穩健的標的：

• 聯發科：SoC是必需品
• 欣興、臻鼎-KY：高階板材需求穩定
• 玉晶光：光學技術領先

衛星配置（40%）

這部分可以稍微積極一點：

• 達邁：透明PI膜很有潛力
• 華通：客戶分散度不錯
• 宏達電：題材性強，但要控制部位

進場時機

說真的，現在（8月底）可能不是最好的時機，很多股票都在高點。

我會這樣做：

1. 先少量試單，感受一下
2. 等9月看VIVE Eagle銷售狀況
3. Q3財報出來後再決定是否加碼

幾點個人觀察

研究AR眼鏡投資這段時間，我發現市場情緒變化真的很快。

月初大家還在懷疑AI眼鏡是不是噱頭，月中HTC一漲停，突然每個人都在找概念股。這種羊群效應，其實挺危險的。

我認為產業趨勢是真的，但不代表每檔相關股票都會漲。選股還是要回歸基本面——誰真的有技術？誰真的有訂單？誰的財務體質經得起考驗？

還有一點很重要：這個產業還在早期階段。Meta雖然市占率很高，但整體市場規模還不大。2025年預估全球也才550萬副，跟手機一年十幾億支的規模完全不能比。

結論：機會與風險並存

AI眼鏡概念股確實迎來了產業起飛期，但投資還是要理性。

從數據來看，2024-2025年的高速成長是事實。Meta以73%市占率領跑，AI機種占比達78%，智慧眼鏡供應鏈正在快速成形。

台灣在這波趨勢中占有優勢——從聯發科的晶片、玉晶光的鏡頭，到達邁的材料、華通的PCB，我們在每個環節都有不錯的公司。

但也要認清現實：市場熱度高，部分股票可能已經超漲。短線要小心追高風險，中長線則要關注營收是否真的跟上。

對於「AI眼鏡概念股有哪些？投資智慧眼鏡供應鏈股票好嗎？HTC眼鏡帶動哪些台股？」這些問題，我的答案是：機會確實存在，但要做好功課，分批布局，控制風險。

AI穿戴概念股和AR眼鏡投資是未來趨勢，但記住——趨勢對了不代表每個人都會賺錢。選對標的、控制部位、耐心等待，這些基本功還是不能少。

畢竟，投資是馬拉松，不是百米賽跑。

免責聲明：本文純屬個人觀察分享，不構成投資建議。股市有風險，投資需謹慎。

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